Pravidelné investice pro Rentier Invest

V Investiční kalkulačce pro smlouvy typu Rentier Invest (a podobných) se údaje pro pravidelné investice zobrazují v sekci Rentier Invest (nebo obdobného jména). Většina položek se přebírá z nastavení systému ARBES TA, ale většinu hodnot lze změnit.

Zobrazit obrázek Investiční kalkulačka pro Rentier Invest (pravidelné investice)

Investiční kalkulačka pro Rentier Invest (pravidelné investice)

Sekce pro pravidelné investice obsahuje položky:

Linie – vstupní produkt (na začátku investování).

Poznámka

V položce Linie (i Konečná linie) se nabízí seznam produktů, do kterých lze touto smlouvou investovat. Názvy jsou barevně odlišeny podle Investičních profilů produktů. Pokud vyberete produkt, který má rizikovější Investiční profil než klient, zobrazí se varování zároveň s potvrzujícím dotazem, zda se má tento vybraný fond ponechat.

Poznámka

Navíc lze nastavením v aplikaci ARBES TA omezit nabízené hodnoty v položce Linie v závislosti na Investičním horizontu (v položce Linie se potom nabízí pouze hodnota odpovídající zadanému horizontu).

Poznámka

Tento typ smlouvy obsahuje především jednu pravidelnou investici.
Konečná linie – cílový produkt (na konci investování) – zobrazuje se pouze pro typy smluv, které to umožňují (např. Rentier 3S).
Investiční horizont – délka investičního plánu, která úzce souvisí s vybranou Linií.
Pouze jednorázová investice – je-li položka zatržena, potom se pro editaci znepřístupní položky Doba investování, Pravidelná částka a Frekvence placení. Naopak jsou potom povinné položky Jednorázové investice a Cílová částka (ale při zadání jedné z těchto položek se druhá doplní automaticky). Po uložení se vytvoří záznam v agendě Pravidelné investování s Počtem investic 1.

Poznámka

Nastavení této položky lze měnit, ale pouze dokud není Stav plánu Aktivní (pak již není položka editovatelná).
Název plánu
Celková délka investice – položku nelze editovat (systém ji dopočítává).
Doba investování – počet let, jak dlouho se bude investovat.
Pravidelná částka – výše pravidelně investované částky. Z této položky se dopočítává Cílová částka.
Frekvence placení – vybírá se z hodnot Měsíčně, Čtvrtletně, Pololetně – jak často se investovaná částka ukládá.
Jednorázová investice – k pravidelným investicím je možné připojit i jednorázovou investici, resp. několik investic. Hodnotu lze zadat buď přímo nebo pomocí přehledu jednorázových investic k tomuto typu smlouvy. Viz Jednorázová investice pro Rentier Invest.
Cílová částka – přepočítává se z Pravidelné částky, Doba investování a Frekvence placení.

Tip

Pokud vyplníte Cílovou částku, dopočte se automaticky Pravidelná částka.
Aktuální hodnota – kolik již bylo investováno. Položku nelze editovat (systém ji dopočítává).


Záložka Investiční kalkulačka pro Rentier Invest		Sekce Renty