Aplikace ARBES TA Web je internetovou nadstavbou pro systém ARBES TA. Tato aplikace je určena poradcům ke správě jimi spravovaných smluv klientů, k zadávání nových smluv s potenciálními i již evidovanými klienty a k zakládání obchodních pokynů rovněž jimi spravovaných klientů.
Aplikace ARBES TA Web je provázána s aplikací ARBES TA. Jako uživatele webové aplikace mohou vystupovat ti poradci (dealeři), kteří mají v detailu (v aplikaci ARBES TA) na záložce Zobrazit dealery vyplněnou položku Přihlášení k internetu (do položky se zadává uživatelské jméno, pod kterým se poradce přihlašuje do aplikace ARBES TA Web).
Aplikace umožňuje:
-
Vyplňovat investiční dotazník pro určení uživatelského profilu klienta a následné vyhodnocení investičního profilu, případně vybrat investiční profil přímo (pokud se dotazník vyplnil mimo aplikaci).
-
Zakládat nové smlouvy klientů včetně jejich pozdější modifikace.
-
Zakládat obchody typu zpětný odkup nebo výměna.
-
Zobrazit realizované obchody klientů včetně aktuálního stavu portfolia.
-
Zakládat ke smlouvám klienta nové pravidelné investování a odkupní plány.
-
Zobrazit různé varianty přehledů, detailů a grafů poskládaných do jednotlivých pracovních ploch (např. strukturu portfolia za účet, výkonnost účtů, výkonnost jednotlivých produktů apod.). (Nastavení zobrazování pracovních ploch je dáno nastavením aplikace ARBES Web Setup.)
Aplikace je vytvořena jako vícejazyčná, podporovanými jazyk jsou:
-
čeština,
-
angličtina,
-
slovenština,
-
bulharština.
 |  | |
| Novinky v Plánech |  | Ovládání aplikace |
Copyright © ARBES, 2002 - 2017