Záložka Investiční dotazník – bez dotazníku

Pro některé distribuční sítě se pro Přiměřenost místo otázek dotazníku zobrazí rovnou položka Investiční profil (jde o případy, kdy se dotazník vyplňuje mimo webovou aplikaci).

  1. V sekci Investiční profil v položce Investiční profil vyberte příslušnou hodnotu.

  2. Položku Execution only nastavte na Ne.

  3. Stiskněte tlačítko Nastavit investiční profil – tím se vygeneruje obdobný PDF soubor jako když se vyplňuje dotazník – viz předchozí kapitola.

    Poznámka

    Pokud není Investiční profil znám, protože klient nevyplnil investiční dotazník, stiskněte tlačítko Klient odmítl vyplnit investiční dotazník.

  4. Po uzavření PDF souboru se otevře další záložka –  Typ smlouvy – stejně jako po vyplnění a vyhodnocení dotazníku.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Smlouva – záložka Investiční dotazník Domů Typy smluv – záložka Investice

Copyright © ARBES, 2002 - 2017