Smlouva – záložka Investiční dotazník

Obsah

Záložka Investiční dotazník – bez dotazníku

Pokud se začínala zakládat smlouva v režimu, kdy není vybrán žádný klient nebo pokud je vybrán klient, který nemá určen Investiční profil, zobrazí se pod identifikaci klienta (viz předchozí kapitola) záložka  Investiční dotazník s dotazníkem pro přiměřenost, resp. se dvěma dotazníky pro přiměřenost a vhodnost, kterými se vyhodnocuje Investiční profil. Dotazník pro Přiměřenost je povinný, dotazník pro Vhodnost je nepovinný.

Poznámka

To, jaké dotazníky se zobrazí, je dáno distribuční sítí, do níž patří přihlášený poradce.

Distribuční síť může mít místo konkrétního dotazníku definováno, že se má zobrazit seznam typů finančních instrumentů s vyplněným investičním profilem a seřazený podle rizikovosti a je třeba zatrhnout, přípustné typy finančních instrumentů. Viz Referenční část – Nastavení Typů finančních instrumentů.

Poznámka

Pro některé distribuční sítě se místo otázek dotazníku přiměřenosti zobrazí rovnou položka Investiční profil (jde o případy, kdy se dotazník vyplňuje mimo webovou aplikaci) – viz následující kapitola.

Poznámka

Dotazníky lze zobrazit, případně upravit a následně znovu vyhodnotit, přímo u klienta na záložce Investiční dotazník.

  1. Po vyplnění všech otázek v dotazníku stiskněte tlačítko Vyhodnotit a generovat investiční dotazník.

    Upozornění

    Pokud použijete tlačítko na dotazníku pro Vhodnost, vyhodnocují se oba dotazníky dohromady, jinak se vyhodnocuje pouze dotazník pro Přiměřenost.

    Poznámka

    Pokud klient nechce dotazník vyplnit, stiskněte tlačítko Klient odmítl vyplnit investiční dotazník (tím se odmítnou oba dotazníky).

    Po dobu vyhodnocování dotazníku se zobrazuje informační dialog.

  2. Po dokončení vyhodnocování dotazníku se zobrazí okno s vygenerovaným PDF souborem, který obsahuje informace o vygenerovaném dotazníku.

    S vygenerovaným dokumentem se zachází stejně jako s vygenerovanou smlouvou (tj. pokud lze dokumenty podepisovat on-line, zobrazují se příslušná tlačítka a lze buď tlačítkem Pokračovat bez podpisu nebo zadat elektronické podpisy – tlačítkem Zadejte požadované podpisy). Více o práci s podpisováním dokumentů viz kapitola Podpisování nové smlouvy apod.

    Poznámka

    Pokud nelze dokumenty podpisovat on-line, zobrazují se u nich ikony (stáhnout dokument) a (otevře dialog pro odeslání dokumentu e-mailem).

  3. Po dokončení vyhodnocování a podpisu dotazníku se zobrazí další záložka nové smlouvy –  Typ smlouvy. Na této záložce se nabízejí typy smlouv, které jsou dostupné pro přihlášeného poradce a které odpovídají Investičnímu profilu klienta. (Jde o stejné typy smluv, které se nabízejí v sekci Nová smlouva na domovské stránce vybraného klienta s určeným Investičním profilem.)

  4. V sekci Nová smlouva vyberte tlačítko typu smlouvy, kterou chcete pro klienta založit – tím se otevře záložka Investice a další postup je shodný se zakládáním smlouvy pro klienta s dříve přiřazeným profilem (viz další kapitoly).

Až po vygenerování smlouvy se v sekci Vyhledat klienta zobrazí jeho identifikace a vyhodnocený Investiční profil.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Smlouva – záložka Identifikace klienta Domů Záložka Investiční dotazník – bez dotazníku

Copyright © ARBES, 2002 - 2017