Pravidelné investice pro Pioneer Invest

V Investiční kalkulačce pro smlouvy typu Pioneer Invest (a podobných) lze zadat i několik různých pravidelných investic – zobrazují se jako jednotlivé záznamy přehledu Pravidelné investice. Každý ze záznamů je možné zobrazit jako detail v samostatném dialogu. (Sloupce přehledu odpovídají položkám detailu.) Většina peoložek se přebírá z nastavení systému ARBES TA, ale většinu hodnot lze změnit.

Dialog pro pravidelné investice Pioneer Investu obsahuje položky:

  • Fond – fond, který se má pravidelně nakupovat. Při zobrazení existujícího záznamu je položka vyplněna (ale případně ji lze změnit). Při zadávání nového záznamu se nabízejí pouze ty fondy, které jsou ve stavu Aktivní nebo Pouze investice a které jsou takového typu, na které má uživatel v dané smlouvě opravnění.

    Poznámka

    V položce Fond se nabízí seznam fondů, do kterých lze investovat. Názvy jsou barevně odlišeny podle Investičních profilů fondů.

    Pokud vyberete fond, který má rizikovější Investiční profil než klient, zobrazí se varování zároveň s potvrzujícím dotazem, zda se má tento vybraný fond ponechat.

  • Pouze jednorázová investice – je-li položka zatržena, potom se pro editaci znepřístupní položky Doba investování, Pravidelná částka a Frekvence placení. Naopak jsou potom povinné položky Jednorázové investice a Cílová částka (ale při zadání jedné z těchto položek se druhá doplní automaticky). Po uložení se vytvoří pravidelná investice s Počtem investic 1.

    Poznámka

    Nastavení této položky lze měnit, ale pouze dokud není Stav plánu Aktivní (pak již není položka editovatelná).

  • Název plánu

  • Celková délka investice – položku nelze editovat (systém ji dopočítává).

  • Doba investování

  • Pravidelná částka – výše pravidelně investované částky. Z této položky se dopočítává Cílová částka. (U položky se zobrazuje měna.)

  • Frekvence placení – vybírá se z hodnot Měsíčně, Čtvrtletně, Pololetně – jak často se investovaná částka ukládá.

  • Jednorázová investice – k pravidelným investicím je možné připojit i jednorázovou investici, resp. několik investic. Hodnotu lze zadat buď přímo nebo pomocí přehledu jednorázových investic k tomuto typu smlouvy. Práce s jednorázovými investicemi přímo u pravidelných investic Pioneer Investu je obdobná jako s jednorázovými investicemi u pravidelných investic pro Rentier 3S – viz Jednorázová investice pro Rentier Invest.

  • Cílová částka – přepočítává se z Pravidelné částky, Doby investování a Frekvence placení.

    Tip

    Pokud vyplníte Cílovou částku, dopočte se automaticky Pravidelná částka.

  • Aktuální hodnota – aktuální hodnota fondů v portfoliu klienta. Položku nelze editovat (systém ji dopočítává).

  • Poplatky – v této sekci můžete změnit Způsob úhrady poplatků, Poplatková kampaň a Slevu.

    Poznámka

    Je-li zadána Sleva v tomto dialogu, bude aplikována na všechny investice v rámci tohoto záznamu agendy Pravidelné investování.

    Další položky – Sazba poplatku a Částka poplatku – jsou potom doplněny automaticky podle vybrané metody.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Záložka Investiční kalkulačka pro Pioneer Invest Domů Očekávaný výnos

Copyright © ARBES, 2002 - 2017