Dílčí pracovní plocha „Výše investice a hodnota majetku podílníka“ obsahuje grafické znázornění vývoje výše investovaných prostředků ve společné měně (plocha) a vývoje tržní hodnoty majetku přepočtené do společné měny (křivka).

Zatrhnete-li položku Po letech (nad grafem), zobrazí se údaje pouze na konci jednotlivých let. Toto zobrazení je vhodné při dlouholeté držbě.

Pokud je zobrazovaná křivka tržních cen nad úrovní plochy hodnoty majetku, jde o vyjádření nerealizovaného zisku. Je-li pod úrovní plochy, jde o nerealizovanou ztrátu. Tyto zisky a ztráty jsou vyjádřeny v penězích převedené do společné měny.