Pokud při zadávání nového obchodu nebo nového periodického plánu nejsou vyplněny všechny položky např. u klienta, zobrazí se okno s několika záložkami: první záložky jsou ty, na kterých chybí povinné položky, a poslední záložky jsou ty původně požadované, tj. např. Nová operace nebo Nová pravidelná investice apod.

Nad takto zobrazeným oknem se záložkami se nejprve zobrazí informační dialog, v němž je výčet chybějících položek.

Po výčtem chybějících položek se zobrazuje dotaz "Chcete vyplnit chybějící data?" Stiskem tlačítka OK se otevře okno klienta doplněné o záložku, resp. záložky původně požadovaných operací.

Ve spodní části okna jsou tlačítka Následující krok (příp. i Předchozí krok), kterými lze přecházet mezi záložkami okna.