Před založením smlouvy se nejprve otevře záložka 
Identifikace
klienta, ve které je třeba vybrat, zda smlouvu zakládá
přímo klient nebo jeho zástupce.
Okno nové smlouvy – záložka Identifikace klienta
Okno nové smlouvy – záložka Identifikace klienta
Implicitně se předpokládá, že smlouvu zakládá přímo klient, proto je v sekci Osoba podpisující smlouvu vybrán přepínač Klient a v tom případě je třeba zadat do sekce Identifikační údaje příslušné údaje klienta.
Je-li klient již evidován, stačí zadat Jméno, Příjmení a Rodné číslo a systém dohledá ostatní údaje (pokud jsou evidovány).
Zástupce klienta
Pokud je při zakládání smlouvy klient zastupován zástupcem, je třeba v sekci Osoba podpisující smlouvu vybrat přepínač Zástupce a v tom případě je třeba zadat do sekce Identifikační údaje příslušné údaje zástupce.
Dále je třeba vybrat Typ klienta (Osoba nebo Společnost) a doplnit příslušná identifikační data – pro každý z typů se vyplňují jiné identifikační údaje (Data osoby nebo Údaje společnosti)
Předpokládá se, že Společnost bude mít vždy zástupce, proto se její identifikace nabízí pouze v režimu identifikace Zástupce.
Pokud klient, resp. zástupce, není ještě v systému evidován, použijí se zadané údaje na pozdějších záložkách při zakládání klienta, resp. zástupce.
 |  |  |
| Nové smlouvy |  | Smlouva – záložka Investiční dotazník |
Copyright © ARBES, 2002 - 2017