Nové smlouvy

Obsah

Smlouva – záložka Identifikace klienta
Smlouva – záložka Investiční dotazník
Typy smluv – záložka Investice
Založení nového klienta v rámci nové smlouvy
Záložka Klientský název smlouvy v nové smlouvě
Záložka Bankovní účty v nové smlouvě
Záložka Zástupci v nové smlouvě
Podpisování nové smlouvy apod.

Při zakládání nové smlouvy se vychází z domovské stránky (otevře se tlačítkem  Domovská stránka) a vybírá některý z typů smlouvy v sekci Nová smlouva, případně přímo tlačítkem Smlouva. Po výběru Typu smlouvy se otevře okno s několika záložkami a ve spodní části okna jsou tlačítka Předchozí krok a Následující krok. Při zakládání nové smlouvy lze tedy postupovat po jednotlivých záložkách. Tlačítko Následující krok je přístupné vždy, když jsou na dané záložce vyplněny všechny potřebné údaje.

Poznámka

Při zakládání smluv je možné zadávat neúplné smlouvy, a to Akcí (z levého panelu) Režim neúplné smlouvy. Použitím této akce je možné při zadávání smlouvy některé povinné položky vynechat, ale takovou smlouvu není možné vygenerovat. Tyto neúplné smlouvy se pak zobrazí v přehledu Rozpracovaných smluv na domovské stránce. Viz Seznam rozpracovaných smluv.

Pokud se vychází z domovské stránky vybraného klienta a klient má již definován Investiční profil, potom se při otevření nové smlouvy otevře okno rovnou na záložce Investice (viz bod 3).

Poznámka

Tlačítkem Předchozí krok se lze vracet k již dokončeným předchozím krokům.

Zakládání nové smlouvy se skládá z několika kroků (každý z kroků odpovídá obvykle jedné záložce v okně nové smlouvy):

  1. Před založením smlouvy se nejprve otevře záložka Identifikace klienta, ve které je třeba vybrat, zda smlouvu zakládá přímo klient nebo jeho zástupce – viz Smlouva – záložka Identifikace klienta.

  2. Pokud se začínalo tlačítkem Smlouva nebo pokud klient nemá ještě určen Investiční profil, potom se po výběru Identifikace klienta nejprve otevře záložka Investiční dotazník a teprve potom následuje záložka Typ smlouvy. Viz Smlouva – záložka Investiční dotazník.

    Poznámka

    Po vyplnění investičního dotazníku jej lze automaticky vyhodnotit – tím se určí investiční profil klienta a vznikne PDF soubor k vytištění.

    Poznámka

    Investiční profil se buď zjišťuje dotazníkem ve webové aplikaci nebo se zjišťuje jinde a ve webové aplikaci se pouze zadává výsledná hodnota Investičního profilu. Záleží na nastavení systému. Viz Záložka Investiční dotazník – bez dotazníku.

  3. Záložka Investice – tato záložka obsahuje kalkulačku a liší se podle vybraného typu smlouvy. V této dokumentaci jsou popsány tři základní kalkulačky (typy smluv), ostatní jsou jejich obdobou. Viz Typy smluv – záložka Investice.

  4. Na záložce Klient se buď zobrazují údaje vybraného klienta nebo zde lze doplnit údaje nového klienta. (Pokud se zadává smlouva a klient není dosud vybrán, zadávají se základní identifikační údaje v rámci Identifikace klienta.)

    Obdobně na záložce Ostatní data se buď zobrazují "ostatní" údaje vybraného klienta nebo se zde zadávají ostatní údaje pro nového klienta.

    O založení nového klienta současně se smlouvou viz Založení nového klienta v rámci nové smlouvy.

  5. Na záložce Klientský název smlouvy můžete zadat název zakládané smlouvy pro daného klienta. Viz Záložka Název smlouvy v nové smlouvě.

  6. Na záložce Bankovní účty se přiřazují bankovní účty zakládané smlouvě. (Některé smlouvy vyžadují přiřadit bankovní účet, u jiných můžete tento krok vynechat.) Na této záložce lze také založit nový bankovní účet (ten se pak přiřadí klientovi a dané smlouvě) viz Záložka Bankovní účty v nové smlouvě.

  7. Pokud má klienta pro danou smlouvu někdo zastupovat, zakládá se zástupce na záložce Zástupci. Při zakládání nového zástupce se přebírají údaje ze záložky Identifikace klienta. Viz Záložka Zástupci v nové smlouvě.

  8. Tlačítkem Uložit v pravém dolním rohu okna se smlouva uloží, případně se uloží i nově zakládaný klient, bankovní účty či zástupci. Zobrazí se záložka Smlouva a sestava smlouvy připravená k vytištění a k podpisu – viz Podpisování nové smlouvy apod.

    Poznámka

    Pokud se při zakládání smlouvy zakládal klient, tak se po uložení smlouvy zobrazí klient v levém panelu v sekci Vyhledat klienta. Zároveň se také klientovi rovnou vybere nově založená smlouva.

Po uložení se bude smlouva nabízet u klienta ve výklopné nabídce v levém panelu v sekci Vyhledat klienta. Jednotlivé záložky smlouvy (od Klienta až po Zástupce) i vyplněný Investiční dotazník lze zobrazit v detailu klienta (zobrazí se po stisku tlačítka  Klient v hlavní nabídce). Záložka smlouvy Investice se zobrazuje jako záložka Investiční kalkulačka v detailu plánu Pravidelné investování (zobrazí se z přehledu, který se otevře po stisku tlačítka  Plány v hlavní nabídce). (V detailu agendy Pravidelné investování se však zobrazují pouze dílčí pravidelné investice, jednorázové investice nejsou v systému evidovány.)

Poznámka

Pokud při zadávání smlouvy omylem zavřete okno prohlížeče, potom se při novém přihlášení systém nejprve otáže, zda chcete obnovit zadávání smlouvy. Při kladné odpovědi se zobrazí rozpracovaná smlouva (poslední dokončený krok).

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Základní pracovní postupy Domů Smlouva – záložka Identifikace klienta

Copyright © ARBES, 2002 - 2017