Přidat jednorázovou investici

Jednorázová investice:

Poznámka

Je možné nakonfigurat smlouvu tak, že lze zadávat pouze pravidelné investice a nikoli jednorázové. V takovém případě se na záložce Investice sekce Jednorázová investice vůbec nezobrazuje a nelze tedy žádnou připojit.

  1. Pro jednorázovou investici stiskněte v sekci Jednorázové investice – Pioneer Invest tlačítko Přidat jednorázovou investici – otevře se dialog.

  2. V dialogu vyplňte Fond a Částku investice. Případně změňte Investiční horizont.

    Poznámka

    V položce Fond se nabízí seznam fondů, do kterých lze investovat. Jde-li o fond, na který je vyplácena dividenda, má v seznamu před identifikací zelené D.

    Názvy jsou také barevně rozlišeny podle Investičních profilů fondů. Pokud vyberete fond, který má rizikovější Investiční profil než klient, zobrazí se varování zároveň s potvrzujícím dotazem, zda se má tento vybraný fond ponechat.

    Poznámka

    Jsou-li v systému ARBES TA definovány limity pro jednorázovou investici, potom se při jejím zadání tyto limity kontrolují a v případě jejich nesplnění se zobrazí chybové hlášení a jednorázovou investici nelze uložit.

    Položky v sekci Poplatky dopočítá aplikace automaticky podle nastavení systému ARBES TA.

    Poznámka

    Pokud klient pošle ve stejný den najednou investice pro všechny jednorázové investice z dané modelace, použije se pro výpočet vstupního poplatku Sazba z pásma, které odpovídá součtu jednorázových investic.

  3. Tlačítkem Uložit se uzavře dialog a uloží záznam k jednorázovým investicím. (Zobrazí se informace: "Data byla úspěšně uložena.")

Copyright © ARBES, 2002 - 2017