Pioneer Invest

Obsah

Přidat jednorázovou investici
Pravidelné investice
Změna očekávaného výnosu
Očekávané výnosy pro více fondů

Následující postup je příkladem zadávání nové smlouvy pro jeden typ smluv – Pioneer Invest.

Poznámka

Obdobný typ je Pioneer Invest Dividenda. Liší se pouze tím, že se u něj povinně zadává bankovní účet kvůli výplatě dividendy.

  1. Je-li vybrán klient, potom lze na domovské stránce (otevře se tlačítkem  Domovská stránka ) v sekci Nová smlouva použít tlačítko typu smlouvy, kterou chcete pro klienta založit. V tomto příkladu byla vybrána smlouva Pioneer Invest. (Smlouvu lze zakládat i v režimu, kdy ještě není vybrán klient, dokonce i pro klienta, který ještě není veden v evidenci – klienta lze vložit do evidence zároveň se smlouvou – viz Smlouva – záložka Identifikace klienta.)

    Poznámka

    Pokud není vybrán klient nebo pokud se zadávání smlouvy začíná investičním dotazníkem, nabízejí se a vybírají se typy smluv na záložce  Typ smlouvy. Jde o případy, kdy se začínalo tlačítkem Smlouva nebo tlačítkem Modelace.

  2. Stiskem tlačítka se otevře informace pro klienta před začátkem investování.

    Poznámka

    Stejný dialog s informacemi je možné zobrazit kdykoli ze záložky  Investice přes odkaz "Zobrazit prohlášení pro výpočet" (v dolní části okna).

  3. Stiskem tlačítka OK se otevře okno pro zadávání dané smlouvy. Okno obsahuje několik záložek, které je třeba vyplnit postupně.

    Poznámka

    Vždy jsou přístupné pouze ty záložky, které lze v danou chvíli upravovat. Po vyplnění potřebných položek na zobrazované záložce se zpřístupní tlačítko Následující krok.

  4. Dále je třeba zadat buď jednorázovou investici nebo pravidelnou investici nebo obě:

    Upozornění

    Dokud není alespoň jeden záznam alespoň v jedné ze sekcí Jednorázové investice a Pravidelné investice, nelze pokračovat v zakládání smlouvy.

    • Jednorázovou investici lze přidat tlačítkem Přidat jednorázovou investici v sekci Jednorázové investice – viz kapitola Přidat jednorázovou investici.

      Poznámka

      Je možné nakonfigurat smlouvu tak, že lze zadávat pouze pravidelné investice a nikoli jednorázové. V takovém případě se na záložce  Investice sekce Jednorázová investice vůbec nezobrazuje.

      Poznámka

      Jednorázové investice, které nejsou součástí pravidelné investice, nejsou v systému evidovány. Přidáním ke smlouvě lze připravit platební příkazy.

      Poznámka

      Jednorázové investice u typu smlouvy Pioneer Invest lze zadávat pouze při zakládání nové smlouvy, nikoli při jejich pozdější editaci.

    • Pravidelné investice lze přidat tlačítkem Přidat pravidelnou investici v sekci Pravidelné investice – viz kapitola Přidat pravidelnou investici.

    • Dále lze na záložce  Investice změnit výši očekávaného výnosu. K tomu slouží dialog, který se otevírá tlačítkem Upravit v sekci Očekávaný výnos – viz Změna očekávaného výnosu.

    • V sekci Sleva je také možné zadat speciální slevu. Je-li zadána, používá se na všechny jednorázové i pravidelné investice vyjma těch pravidelných investic, u který je přímo zadána Sleva (ta má přednost).

      Poznámka

      Očekávaný celkový výsledek dané smlouvy se zobrazuje v sekci Přehled. Její popis viz Referenční příručka – Pravidelné investování – Záložka Investiční kalkulačka pro Pioneer Invest.

    • Ze záložky  Investice je také možné tlačítkem Tisk vytisknout nabídku.

  5. Pokud je vyplněna buď Jednorázová nebo Pravidelná investice (nebo obě), zpřístupní se tlačítko Následující krok – jeho stisknutím se otevře záložka Klient.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Typy smluv – záložka Investice Domů Přidat jednorázovou investici

Copyright © ARBES, 2002 - 2017