Vlastní a cizí smlouvy

Obecně platí, že na webu lze zobrazovat smlouvy, pro které je v systému ARBES TA nastaveno:

  • Příslušný Typ účtu (k dané smlouvě) má zatrženou položku Aktivně spravován.

  • Účet podílníka (smlouva) není ve Stavu Stornovaný nebo Ukončený.

  • Účet podílníka (smlouva) nepatří mezi účty obhospodařované asset managementem, tj. nemá zatrženou rozšířující položku Obhospodařovaný účet (SA_IS_FOR_ASSET_MANAGEMENT).

Přihlášený poradce může vždy zobrazovat všechny vlastní smlouvy, tj. smlouvy, které spravuje, a také smlouvy všech podřízených poradců. Pro tyto smlouvy lze při vyhledávání používat funkce našeptávače.

Pokud má přihlášený poradce nastaveno právo "Zobrazit podílníky jiných dealerů", potom si může poradce zobrazit i poradce jiných poradců (dealerů): k tomu potřebuje zatrhnout při vyhledávání položku Hledat klienty jiných poradců a navíc je nutné zadat přesný název Klienta a přesné Rodné číslo / IČO. Takto nalezené smlouvy se pak zobrazují jako vlastní smlouvy poradce.

Pokud přihlášený poradce nemá nastaveno "Zobrazit podílníky jiných dealerů", pak sice může také při zatržení položky Hledat klienty jiných poradců a přesně zadaném názvu Klienta a přesném Rodném čísle / IČO také zobrazit vyhledanou smlouvu, ale tato smlouva je pro něj cizí. V cizích smlouvách se zobrazují pouze některé údaje a většina položek je uzamčena a nezobrazuje se.

Poznámka

Sice nelze zobrazit podrobnosti o cizích smlouvách, ale pokud přihlášený poradce nabízí některý z existujících typů smluv, může danou smlouvu převzít. Viz Převzetí cizí smlouvy.

Poznámka

Nelze dohledat klienta, který má pouze smlouvy, které nejsou spraovány v systému ARBES TA nebo klienta, který má pouze ukončené nebo stornované smlouvy.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Základní zobrazení domovské stránky Domů Domovská stránka s vybraným klientem

Copyright © ARBES, 2002 - 2017