Dokud není vybrán žádný klient, zobrazuje se domovská stránka v základním zobrazení. Toto zobrazení se otevře bezprostředně po přihlášení do aplikace nebo v případě, že kliknete na volbu Vyhledat klienta v levé části okna. Následující obrázek ukazuje toto základní zobrazení. (Některé části tohoto zobrazení jsou i v ostatních režimech zobrazení domovské stránky.)

V pravé části okna se zobrazuje sekce Vyhledat klienta (označeno č.1), ve které lze se zadávají kriteria pro klienta, jehož údaje se mají zobrazovat. (Většina nabídek/přehledů vyžaduje, aby byl vybrán jeden konkrétní klient a jedna jeho smlouvu.) Klienta lze vyhledávat podle některé z položek Klient (tj. název firmy či příjmení a jméno osoby), Rodné číslo / IČO, Číslo smlouvy, Obec. Během zadávání některé z položek aplikace současně dohledává klienty, kteří odpovídají zadaným kritériím, a zobrazí jejich seznam (v tzv. našeptávači). Ze seznamu můžete vybrat hledaného klienta a potvrdit jej buď klávesou Enter nebo tlačítkem Potvrdit filtr/Zobrazit klienty. (Stejně tak potvrdíte výběr klienta pokud zadávate údaje ručně.)

Obvykle lze vybírat pouze z klientů přihlášeného poradce. Je-li zatržena položka Hledat klienty jiných poradců, potom lze zobrazit i klienta jiného poradce, ale v tom případě je nutné zadat přesný název Klienta a přesné Rodné číslo / IČO.

Viz také Vlastní a cizí smlouvy.

V prostřední části okna se zobrazuje sekce Nová smlouva (označeno č.2). Pokud není vybrán klient, zobrazují se zde tlačítka Smlouva (tím se otevře sestava záložek, do kterých se vyplní nejprve investiční dotazník a potom údaje pro daný typ smlouvy) a Modelace (tím se otevře sestava záložek pro modelování investic ve vybraném typu smlouvy – zadaný model lze vytisknout). O zadávání nové smlouvy více viz kapitola Nové smlouvy a o modelaci viz Modelování typu smlouvy.

V levé části jsou dvě sekce: