Další záložkou detailu Klienta je záložka Bankovní účty (tato záložka je obdobná jak pro fyzické, tak pro právnické osoby).
Záložka je přístupná pouze tehdy, je-li vybrána jedna konkrétní smlouva klienta.
Na záložce zobrazuje seznam bankovních účtů, které jsou přiřazené vybrané smlouvě.
Kliknutím na ikonu v prvním sloupci se
zobrazí detail vybraného řádku.
V sekci Informace o klientovi se zobrazuje Název klienta a Smlouva podílníka, tj. údaje, které byly vybrány na domovské stránce, resp. v sekci Vyhledat klienta.
Sekce Informace o účtu obsahuje jednak identifikační údaje účtu: Číslo účtu, IBAN a Banku, ale také Měnu účtu a Vlastníka (tj. název účtu).
Při zadávání bankovního účtu se zadává buď Číslo účtu nebo IBAN. Pokud je zadáno Číslo účtu a Banka, systém automaticky doplní IBAN.
Vlastník musí být vyplněn, pokud se liší měna bankovního účtu a měna přihlášeného poradce.
Také zde lze vyplnit Variabilní symbol, Specifický symbol.
Zatržítko Preferovaný pro výplatu dividend se používá pro účty pro dividendy a může být zatržen nejvýše jeden účet pro každou Měnu. Pokud zatrhnete pro nějakou měnu tuto položku u dalšího účtu, aplikace se zeptá, jestli se má účet pro dividendu změnit.
Nový bankovní účet lze vybrané smlouvě klienta přiřadit Informace o účtu. Viz také kapitola Nový bankovní účet.
(z levého panelu). Touto akcí se otevře detail bankovního účtu s údaji o klientovi a je nutné vyplnit položky v sekciUživatel může zrušit bankovní účet u dané smlouvy. K tomu
slouží ikona
v posledním sloupci přehledu Bankovní účtu. Kliknutím na tuto
ikonu se zobrazí potvrzující dotaz. Stisknutím tlačítka
aplikace odstraní bankovní účet od smlouvy
klienta.
Copyright © ARBES, 2002 - 2017