Klient – záložka Bankovní účty

Další záložkou detailu Klienta je záložka Bankovní účty (tato záložka je obdobná jak pro fyzické, tak pro právnické osoby).

Poznámka

Záložka je přístupná pouze tehdy, je-li vybrána jedna konkrétní smlouva klienta.

Na záložce zobrazuje seznam bankovních účtů, které jsou přiřazené vybrané smlouvě.

Kliknutím na ikonu v prvním sloupci se zobrazí detail vybraného řádku.

V sekci Informace o klientovi se zobrazuje Název klienta a Smlouva podílníka, tj. údaje, které byly vybrány na domovské stránce, resp. v sekci Vyhledat klienta.

Sekce Informace o účtu obsahuje jednak identifikační údaje účtu: Číslo účtu, IBAN a Banku, ale také Měnu účtu a Vlastníka (tj. název účtu).

Poznámka

Při zadávání bankovního účtu se zadává buď Číslo účtu nebo IBAN. Pokud je zadáno Číslo účtu a Banka, systém automaticky doplní IBAN.

Poznámka

Vlastník musí být vyplněn, pokud se liší měna bankovního účtu a měna přihlášeného poradce.

Také zde lze vyplnit Variabilní symbol, Specifický symbol.

Zatržítko Preferovaný pro výplatu dividend se používá pro účty pro dividendy a může být zatržen nejvýše jeden účet pro každou Měnu. Pokud zatrhnete pro nějakou měnu tuto položku u dalšího účtu, aplikace se zeptá, jestli se má účet pro dividendu změnit.

Nový bankovní účet lze vybrané smlouvě klienta přiřadit Akcí Nový bankovní účet (z levého panelu). Touto akcí se otevře detail bankovního účtu s údaji o klientovi a je nutné vyplnit položky v sekci Informace o účtu. Viz také kapitola Nový bankovní účet.

Uživatel může zrušit bankovní účet u dané smlouvy. K tomu slouží ikona v posledním sloupci přehledu Bankovní účtu. Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí potvrzující dotaz. Stisknutím tlačítka Yes aplikace odstraní bankovní účet od smlouvy klienta.

Copyright © ARBES, 2002 - 2017