Klient – záložka Dokumenty

Obsah

Podpisy v externím systému

Na záložce Dokumenty je seznam vygenerovaných dokumentů, které souvisí s daným klientem a danou smlouvou (ze sekce Vyhledat klienta).

Poznámka

Záložka je přístupná pouze tehdy, je-li vybrána jedna konkrétní smlouva klienta.

Pro každý dokument se zobrazuje jeden řádek s údaji

  • Název souboru

  • Typ dokumentu – např. Smlouva, Platební instrukce, Žádost o změnu údaju. (Nabízené hodnoty se berou z číselníku systému ARBES TA.)

  • Velikost souboru

  • Datum – datum vzniku dokumentu.

  • Stav – stav dokumentu:

    • Připraveno k podepsání

    • Převzatý – do tohoto stavu přejde starší verze existujícího podepsaného dokumentu.

    • Podepsaný

    • Externí komponenta – odesláno – dokument byl odeslán webovou službou do externího systému k podpisu.

    • Externí komponenta – k manuální kontrole – pokud se dokument vrátí z externího systému v nějaké stavu, který nelze automaticky zpracovat a je nutné ho vyřešit manuálně v BO.

    • Externí komponenta – přijato – externí systém potvrdil, že dokument byl přijat ke zpracování.

    • Externí komponenta – zamítnuto – externí systém nedokázal zpracovat dokument z webové aplikace.

    • Externí komponenta – balíkové schválení – čeká se na zbytek balíku – pokud bylo v rámci jedné akce vygenerováno několik dokumentů, které byly následně odeslány k podpisu do externího systému, a zpět přicházejí dokumenty postupně, pak jsou přicházející dokumenty nejprve v tomto stavu.

V posledním sloupci přehledu se případně zobrazují tlačítka, podle toho, které akce jsou s daným dokumentem přístupné.

Vždy zde budou tlačítka:

  • – tlačítkem se daný dokument stáhne a zobrazí se v nové záložce prohlížeče.

  • – tlačítkem se zobrazí dialog se seznamem e-mailových adres (klienta a jeho zástupců pro danou smlouvu). Přes tento dialog je možné odeslat daný dokument jako přílohu e-mailu. Viz také část o odesílání e-mailů v kapitole Podpisování nové smlouvy apod.

Pokud nebyl dokument dosud podepsán, zobrazuje se v posledním sloupci i tlačítko . Tímto tlačítkem se otevře obdobné okno jako záložka Smlouva při zakládání nové smlouvy – viz Podpisování nové smlouvy apod.

Poznámka

Pokud byl klient, smlouva, bankovní účet, zástupce apod. změněn jiným uživatelem, než je přihlášen a změna nebyla dosud potvrzena, nelze použít elektronický podpis.

Poznámka

Pokud je u poradce nastaveno, že se mají dokumenty podepisovat v externím systému, odešle se stiskem tohoto tlačítka vygenerovaný dokument do externího systému (místo otevření okna pro elektronický podpis). O podpisech v externím systému více viz Podpisy v externím systému.

Pokud nebyl dokument dosud podepsán a jde o nejnovější verze dokumentu, zobrazuje se ještě tlačítko . Použitím tohoto tlačítka se nejprve zobrazí potvrzující dotaz a po jeho potvrzení se dokument vymaže a příslušný záznam se vrátí k původním hodnotám (pokud šlo o změnu údajů) nebo se příslušný záznam vymaže (pokud neexistují dřívější hodnoty).

Upozornění

Pokud byly současně s rušeným dokumentem vygenerovány i jiné dokumenty, zruší se touto akcí najednou všechny společně vygenerované dokumenty. (Jejich seznam se zobrazuje v dialogu s potvrzujícím dotazem.)

Zrušit změny je možné pouze tehdy, pokud jde o poslední změny přihlášeného poradce (tj. pokud po změnách uskutečněných poradcem došlo ke změnám od jiného poradce, nebude možné dokument zrušit).

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Převzetí cizí smlouvy Domů Podpisy v externím systému

Copyright © ARBES, 2002 - 2017