Smlouvy (dokumenty) pro podpisy vznikají především při zakládání investičních smluv (tlačítko Generovat smlouvu na záložce  Zástupci), případně při jejich změnách. Podle nastavení aplikace se však mohou dokumenty k podpisu generovat i v jiných částech aplikace.

Je-li v nastavení typu dokumentu (v aplikaci TA) indikace Vyžadován zadavatel, zobrazí se před vygenerováním dokumentu dialog, ve kterém se pro právnické osoby zobrazí všichni jeho zástupci, stejně tak pro nezletilého klienta, a je třeba alespoň jednoho zástupce vybrat (zatrhnout u něj zatržítko). Pro ostatní klienty se v dialogu zobrazí klient a všichni jeho zástupci – vybírá se buď klient nebo alespoň jeden zástupce. Teprve po výběru zadavatele a potvrzení tlačítkem Uložit se vygenerují příslušné dokumenty.

Po založení a uložení nové smlouvy se zobrazí záložka  Smlouva – záložka obsahuje i náhled smlouvy k vytištění.

Pro dokončení založení smlouvy je třeba smlouvu podepsat:

Po vložení všech podpisů aplikace vygeneruje e-maily na adresu klienta (případně zástupců), poradce a centrálu distribuční sítě a zobrazí informační dialog se seznamem příjemců e-mailů.

Po podpisu dokumentu se na záložce  Smlouva zobrazuje přehled vygenerovaných dokumentů.

Každý z dokumentů lze případně stáhnout (tlačíkem ) nebo poslat e-mailem – tlačítkem se otevře dialog pro výběr e-mailové adresy.

Zatržením položky u řádku s e-mailem, kam má být dokument odeslán a stiskem tlačítka Poslat se odešle e-mail, ke kterému je přiložen daný dokument jako příloha.