Pokud má distribuční síť nastaveno, že se pro přiměřenost rovnou nastavuje Investiční profil, zobrazí se po stisknutí záložka Investiční profil – přiměřenost (a nikoli dotazník).
Pro tento režim se předpokládá, že dotazník se vyplňuje a vyhodnocuje mimo webovou aplikaci.
Tento režim může nastat pouze pro vyhodnocování přiměřenosti. Nikdy se takto nevyhodnocuje vhodnost.
Klient – záložka Investiční dotazník – rovnou Investiční profil pro Přiměřenost
Klient – záložka Investiční dotazník – rovnou Investiční profil pro Přiměřenost
Pokud je znám
Investiční profil, nastavte ho a případně
změňte Execution only na hodnotu
Ne.
Pokud Investiční profil
není znám, vyberte libovolnou hodnotu (obvykle první nabízenou) a
změňte Execution only na některou z hodnot
Ano:
-
Ano - na vlastní žádost– vyhodnocení dotazníku nestačilo ani na nejnižší Investiční profil. -
Ano - investiční dotazník nevyhodnocen– klient odmítl dotazník vyplnit anebo ho nevyplnil celý.
-
Ano - na vlastní žádost– pokud klient odmítl dotazník vyplnit. -
Ano - investiční dotazník nevyhodnocen– klient vyplnil dotazník pouze částečně nebo ho nevyplnil korektně.
Po nastavení položek stiskněte tlačítko – tím se vygeneruje obdobný PDF soubor jako když se vyplňuje dotazník.
Pokud byla položka
Execution only nastavena na některou
z hodnot Ano, potom se Investiční
profil nepřenese do needitovatelné položky, která se
zobrazuje po otevření záložky Investiční
dotazník.
 |  |  |
| Klient – záložka Investiční dotazník |  | Nastavení Typů finančních instrumentů |
Copyright © ARBES, 2002 - 2017