Pokud má distribuční síť nastaveno, že se pro přiměřenost vybírají Typy finančních instrumentů, potom se po stisknutí zobrazí záložka Typy finančních instrumentů – přiměřenost (a nikoli dotazník).
Jedná-li se o tento režim, pak se pro vhodnost buď zobrazuje záložka Investiční dotazník – vhodnost (je-li definován dotazník pro vhodnost pro danou distribuční síť) anebo se zobrazuje také záložka Typy finančních instrumentů – vhodnost. (V tomto případě se budou vždy zobrazovat dvě záložky.)
Klient – záložka Investiční dotazník – Typy finančních instrumentů – před spuštěním akce
Klient – záložka Investiční dotazník – Typy finančních instrumentů – před spuštěním akce
Na záložce s Typy finančních instrumentů je seznam všech Typů finančních instrumentů společně s jejich Investičními (rizikovými) profily. Zatržením daného Typu finančního instrumentu se danému klientovi povolí obchodovat s daným Typem finančního instrumentu.
Po zatržení některého Typu finančního instrumentu aplikace automaticky zatrhne Typy finančních instrumentů se stejným rizikovým profilem a všechny, které mají nižší rizikový profil.
Po zrušení zatržení některého Typu finančního instrumentu aplikace automaticky zruší zatržení u Typů finančních instrumentů se stejným rizikovým profilem a všechny, které mají vyšší rizikový profil.
Po zatržení položek stiskněte tlačítko – tím se vygeneruje obdobný PDF soubor jako když se vyplňuje dotazník.
V tomto případě se klientovi nenastavuje Investiční profil, ale evidují se přímo Typy finančních instrumentů, se kterými může obchodovat.
 |  |  |
| Nastavení Investičního profilu |  | Klient – záložka Smlouvy |
Copyright © ARBES, 2002 - 2017