Filtr přehledů Obchody

Nad každým z přehledů Obchodů se zobrazuje řádek položek, podle kterých lze daný přehled filtrovat. (Přehled je navíc vždy filtrován vybraným klientem, případně vybranou smlouvou klienta, zobrazenými v sekci Vyhledat klienta v levém panelu.)

Poznámka

Nastavení filtru je platné vždy jen pro jeden přehled – případné nastavení se nepřenáší do dalších záložek přehledů Obchodů.

Přehledy obchodů lze filtrovat podle následujících položek:

  • Typ – není-li vybrána žádná hodnota, zobrazují se obchody bez ohledu na typ obchodu. Je-li vybrána hodnota, zobrazí se pouze obchody vybraného typu. Lze vybírat z hodnot:

    • Investice

    • Zpětný odkup

    • Výměna

    • Převod z

    • Převod na

    • Dividenda

    • Reinvestovaná dividenda

  • Produkt – produkt, se kterým se obchodovalo.

  • Data, podle kterých lze omezit výběr záznamů:

    Pro Rozpracované obchody se zadává Přijetí pokynu od, do – v těchto položkách lze vybrat data (viz Kalendář). Je-li vyplněna položka Přijetí pokynu od, vybírají se obchody, jejichž Datum přijetí je rovno nebo větší než zadaná hodnota. Je-li vyplněna položka do, vybírají se obchody, jejichž Datum přijetí je rovno nebo menší než zadaná hodnota. (Lze tak zadat časový interval, do kterého má obchod spadat.) Pokud některá položka vyplněna není, berou se obchody bez dolního nebo spodního omezení Data přijetí.

    Pro Dokončené obchody lze obchody obdobně filtrovat podle Data zobchodování.

    Pro Stornované obchody lze obchody obdobně filtrovat podle Data zrušení.

  • Tlačítkem se vymažou všechny zadané hodnoty ve filtru a zároveň se obnoví zobrazení obchodů pro prázdný filtr.

Copyright © ARBES, 2002 - 2017