Sekce Vyhledat klienta

Sekce Vyhledat klienta se v levém panelu aplikace zobrazuje vždy. Nadpis sekce je zároveň volbou – po jejím stisknutí se vymaže vybraný klient, zobrazí se domovská stránka v základním zobrazení (tj. i prázdná sekce Vyhledat klienta).

Pokud není vybrán konkrétní klient, je sekce Vyhledat klienta prázdná. (Takto se sekce zobrazuje i v případě, že se zobrazuje přehled klientů.)

Pokud je vybrán konkrétní klient a jedna konkrétní smlouva, zobrazují se v sekci Vyhledat klienta identifikační údaje klienta i číslo smlouvy.

V sekci se zobrazují řádky:

  • Klient: název vybraného klienta (tj. titul, jméno a příjmení klienta nebo název firmy) – tento název je zároveň odkazem, kliknutím na název klienta se zobrazí okno s detailem klienta (tj. stejné okno jako stisknutím volby Klient z hlavní nabídky aplikace).

  • E-mail

  • Investiční profil řádek se zobrazuje, pokud již má klient přiřazen investiční profil (buď po vyplnění a vyhodnocení dotazníku nebo po zadání hodnoty zjistěné mimi webovou aplikaci).

    Pokud klient odmítl vyplnit dotazník nebo některé jeho části nebo nelze dotazník z nějakého důvodu vyhodnotit, potom mu nemůže být přiřazen Investiční profil a pro klienta je možné investovat pouze na jeho žádost a místo hodnoty Investičního profilu zde bude příznak Execution only.

  • V dolní části sekce se zobrazuje Číslo smlouvy a Typ smlouvy.

Pokud je vybrán klient a pokud má klient přiřazeno více smluv, pak se v dolní části sekce Vyhledat klienta zobrazuje výklopná nabídka, ve které lze zobrazit všechny smlouvy daného klienta. Pokud má klient více smluv, implicitně se zobrazuje výklopná nabídka s hodnotou nastavenou na nejnovější smlouvu.

Ve výklopné nabídce se pro každou smlouvu zobrazuje typ smlouvy (grafická ikona), číslo smlouvy, případně za pomlčkou název smlouvy. V dalším řádku potom je identifikace poradce, který smlouvu aktuálně spravuje a v dalším řádku je název distribuční sítě, do které daný poradce náleží.

Poznámka

Ve výklopné nabídce se zobrazují pouze smlouvy klienta, které spravuje přihlášený uživatel (poradce). Pokud má poradce nastaveno oprávnění, zobrazují se zde i smlouvy jiných poradců Viz také Vlastní a cizí smlouvy.

Poznámka

Pro správné zobrazování dalších přehledů či zakládání obchodů apod. musí být vybrán nejen Klient, ale i jedna ze smluv.

Poznámka

U klienta se nabízejí i již uzavřené smlouvy. Pokud je však vybrána taková smlouva, je možné si ji prohlížet, ale není možné ji editovat ani zakládat na ni nové plány.

Copyright © ARBES, 2002 - 2017