Plány

Obsah

Filtr přehledů Plány
Detail Pravidelného investování
Detail Odkupní plán

Po stisku tlačítka Plány v hlavní nabídce se zobrazí přehledy plánů pro daného klienta (ze sekce Vyhledat klienta v levém panelu). Plány se zobrazují pouze tehdy, je-li u klienta vybrána jedna smlouva. Přehledy lze navíc filtrovat pomocí položek nad přehledy. Viz Filtr přehledů Plány.

Zobrazit obrázek Přehled Pravidelné investování

Přehled Pravidelné investování

V každém z přehledů obchod je v prvním sloupci ikona – kliknutím na tuto ikonu se zobrazí detail vybraného řádku.

Zobrazují se dvě záložky s přehledy:

Pravidelné investování – zobrazují se záznamy všech dlouhodobých pravidelných investic, tj. periodických nákupů.

Poznámka

V přehledu Pravidelné investování se zobrazují všechny dílčí pravidelné investice zadané na záložce Investice při zakládání dané smlouvy. Viz Pracovní postupy – Nové smlouvy – Typy smluv – záložka Investice.

V přehledu se zobrazují sloupce:
- Stav:
  - – Čekající na aktivaci (tj. plány ve stavu Nepodepsaný, Připravený nebo Pozastavený)
  - – Aktivní
  - – Dokončený
  - – Stornovaný
- Datum otevření – datum zahájení Pravidelného investování.
- Produkt – název produktu, který se nakupuje v rámci Pravidelného investování.
- Pravidelná částka – pravidelná investiční částka.
- Cílová částka – celková částka, která má být investována včetně poplatků.
- Frekvence placení – období (měsíc, čtvrtletí, pololetí), jak často klient investuje.
- Poplatek – celková částka poplatků, které musí klient zaplatit:
  - K zaplacení
  - Zaplacený
- Zaplacená částka – celková částka, kterou klient již naspořil.
  - V měně
  - V %
Odkupní plány – zobrazují se záznamy všech dlouhodobých odkupních plánů, tj. podkladů pro periodické generování zpětných odkupů.

Přehled Odkupní plány
Přehled Odkupní plány

V přehledu se zobrazují sloupce:
- Stav:
  - – Čekající na aktivaci (tj. plány ve stavu Nepodepsaný, Připravený nebo Pozastavený)
  - – Aktivní
  - – Dokončený
  - – Stornovaný
- Datum otevření – datum zahájení odkupního plánu.
- Produkt – název produktu, který se v rámci odkupního plánu odkupuje.
- Pravidelná částka – pravidelná částka, za kterou bude produkt odkoupen.
- Frekvence placení – období (měsíc, čtvrtletí, pololetí), po kterém aplikace automaticky generuje obchod zpětný odkup.
- Bankovní účet – bankovní účet smlouvy, na který mu bude vyplacena částka za zpětný odkup podílových listů.


Filtr přehledů Portfolio		Filtr přehledů Plány