Přehledy

Obsah

Něco málo pojmů a algoritmů
Filtr přehledů
Přehled majetku – účet podílníka
Přehled výkonnosti
Přehled pro poradce

Po stisku tlačítka Přehledy v hlavní nabídce se zobrazí nabídka s přehledy, které lze v aplikaci právě zobrazit. Pro většinu přehledů musí být vybrán klient, případně i jedna z jeho smluv. Není-li vybrán Klient, zobrazují se sice volby v nabídce Přehledy, ale ve většině z nich se pak nebudou zobrazovat žádné údaje, nýbrž prázdné přehledy či grafy s hlášením: „Povinné položky filtru nejsou vyplněny. Povinná pole: …“ (Pro některé přehledy a grafy musí být vybrána i Smlouva.)

Poznámka

Příkazy v nabídce Přehledy i obsah jednotlivých pracovních ploch (po kliknutí na některý z příkazu nabídky Přehledy) určuje nastavení v aplikaci ARBES Web Setup. Proto popis jednotlivých oken, přehledů a grafů v této kapitole je spíše orientační, protože si je může uživatel, který má příslušné oprávnění, změnit.

K otevření se mohou nabízet např. následující pracovní plochy:

Přehled majetku – zobrazuje souhrnné údaje o majetku podílníka a jeho členění po třídách aktiv k Datu do. Majetek je zobrazen za všechny účty sumárně a přepočtené do společné měny. Pokud jsou měny účtů různé, je společnou měnou EUR, s výjimkou, kdy alespoň jeden účet je spravován poradcem z regionu s měnou CZK – v takovém případě je společnou měnou CZK. Součástí tohoto přehledu jsou i souhrnné údaje za jednotlivé účty podílníka.
Přehled majetku – účet podílníka – zobrazuje strukturu portfolia a její členění po třídách aktiv za zvolený účet k Datu do.
Přehled výkonnosti – zobrazuje souhrnné údaje o výkonnosti majetku podílníka a měsíční, resp. roční, přehled výkonností spolu s grafem vývoje výkonnosti a s grafem poměru hodnoty majetku k výši investic za všechny účty podílníka přepočtené do společné měny (obdobně jako u Přehledu majetku). Součástí této pracovní plochy je i rozpis výkonnosti po jednotlivých účtech podílníka spolu s obdobnými přehledy a grafy jako u celkové výkonnosti.
Vývoj cen
Přehled pro poradce
Přehled plánů – zobrazuje přehled všech aktivních nebo již uzavřených investičních plánů podílníka (bez ohledu na účet podílníka) a jejich agregovaný souhrn po měnách.

Poznámka

Vzhledem k tomu, že nejen seznam přehledů, ale především jejich obsah je konfigurovatelný, následující kapitoly ukazují pouze možnosti, jak je možné některá okna či přehledy nastavit. (a nemusí odpovídat tomu, co se v Přehledech opravdu zobrazuje).


Klient – záložka Zástupci		Něco málo pojmů a algoritmů