Většinu přehledů lze omezit podmínkami z filtru, který se zobrazuje nad přehledem. (Vždy – není-li řečeno jinak – se navíc jako filtrační kriterium bere vybraný Klient, případně vybraná Smlouva, zobrazovaný v sekce Vyhledat klienta v levém panelu.)

Záznamy lze omezovat buď za vybrané Období (pokud vyberete Období, vyplní se automaticky položky Datum od a Datum do) nebo lze zadat časový interval Datum od, Datum do (pokud předvyplněné hodnoty těchto položek změníte, smaže se hodnota z položky Období). Datum do se implicitně nastavuje na aktuální datum, ale hodnotu lze změnit. (Výběr data viz Kalendář.)

V Období lze vybrat některou z hodnot:

Přehledy lze také omezit pouze na vybraný Fond.

Tlačítkem se vymažou všechny zadané hodnoty ve filtru a zároveň se obnoví zobrazení pracovní plochy (přehledů i grafů) pro prázdný filtr.