U většiny aktivních akcí (např. zakládání zpětných odkupů nad většinou smluv) se kontroluje, zda má klient určený Investiční profil a zda Investičnímu profilu nevypršela doba platnosti. Proto aplikace umožňuje u klientů znovu vyhodnotit Investiční profil.
-
V detailu daného klienta otevřete záložku Investiční dotazník (takto lze prohlížet uložený vyplněný dotazník, ale nelze jej editovat).
-
V levém panelu v sekci Akce stiskněte volbu – tím se dotazník zpřístupní pro editaci a na jeho konci se zobrazí tlačítka pro jeho vyhodnocení či odmítnutí.
-
Projděte dotazník, případně opravte odpovědi.
-
Stiskněte tlačítko – tím se vygeneruje PDF soubor, který lze vytisknout, případně elektronicky podepsat apod. Více o práci s podpisováním dokumentů viz kapitola Podpisování nové smlouvy apod.
 |  |  |
| Modelování typu smlouvy |  | Nové obchody |
Copyright © ARBES, 2002 - 2017