Pokud není vybrán žádný klient nebo pokud je vybrán klient, který nemá určen Investiční profil, zobrazují se v sekci Nová smlouva tlačítka (viz Nové smlouvy) a – tímto tlačítkem lze nasimulovat, jak může vypadat některý typ smlouvy.
Sekce Nová smlouva s tlačítkem Modelace
Sekce Nová smlouva s tlačítkem Modelace
-
Stisknutím tlačítka se otevře záložka Typ smlouvy okna modelování.
-
V sekci vyberte tlačítko příslušného typu smlouvy – tím se otevře záložka Investice.
O vyplňování této záložky viz Typy smluv – záložka Investice.
-
Po vyplnění atributů můžete výsledek vytisknout tlačítkem .
-
Pokud chcete vymodelovaný typ smlouvy přeměnit na smlouvu, použijte tlačítko – tím se otevře okno nové smlouvy na záložce Identifikace klienta – viz Smlouva – záložka Identifikace klienta.
Pokud se modelování smlouvy spouštělo v režimu, kdy není vybrán žádný klient musí se nejprve vyplnit Identifikační údaje klienta.
PoznámkaPo vyplnění klienta systém kontroluje, zda lze pro tohoto klienta vytvořit vybranou smlouvu (z bodu 1), tj. zda např. danou smlouvu klient již nemá. Pokud smlouvu vytvořit nelze, zobrazí se chybové hlášení a modelace se zastaví.
Pokud se modelování smlouvy spouštělo v režimu, kdy je sice klient vybrán, ale nemá určený Investiční profil, otevře se rovnou dotazník.
Další postup zakládání smlouvy je stejný jako při zakládání smlouvy – viz Nové smlouvy.
 |  |  |
| Podpisování nové smlouvy apod. |  | Obnovení Investičního profilu |
Copyright © ARBES, 2002 - 2017