Záložka Zástupci v nové smlouvě

Na záložce  Zástupci lze klientovi založit a přiřadit zástupce pro danou smlouvu (ani u již existujícího klienta nelze vybrat z již přiřazených zástupců):

Poznámka

Popis záložky  Zástupci viz také Referenční příručka – Klient – záložka Zástupci.

Upozornění

Při editaci klienta, kterému je méně než 18 let, musí být na záložce  Zástupci alespoň jeden záznam. Stejně tak v případě, že se jedná o právnickou osobu.

Založení a přiřazení zástupce pro daného klienta a danou smlouvu:

  1. Pokud má být klient pro zakládanou smlouvu zastupován, stiskněte tlačítko Nový zástupce – tím se otevře dialog pro nového zástupce (jde o obdobu dialogu při zadávání nového klienta).

    Pokud byl zadán zástupce již na záložce  Identifikace klienta, potom se rovnou otevře obdobný dialog Editovat zástupce s předvyplněnými údaji (podle záložky  Identifikace klienta).

  2. Obdobně jako u klienta vyberte Typ subjektu – Osobu nebo Společnost a zadejte minimálně všechny povinné položky (označené červenou hvězdičkou).

    Tip

    Pokud zadáte Jméno, Příjmení a Rodné číslo a takový zástupce je již v evidenci, pak se vezme tento dříve založený.

    Pokud nesouhlasí Rodné číslo, zakládá systém nového zástupce.

    Pokud existuje zástupce se zadaným Rodným číslem, ale nesouhlasí Jméno a Příjmení, zobrazí se chyba.

    Poznámka

    Při zakládání zástupce se kontroluje, zda již neexistuje klient se stejným Jménem, Příjmením a Rodné číslo (resp. Názvu a IČO u právnických osob). Pokud ano, pak aplikace předvyplní další položky zakládaného zástupce podle nalezeného klienta. (Předvyplněné hodnoty položek je možné změnit, ale případné následné změny položek u klienta a u zástupce se vzájemně nesynchronizují.)

  3. Oproti klientovi je zde třeba navíc vybrat Typ zastoupení. V závislosti na výběru hodnoty se zobrazí informační dialog s informacemi o tom, jaké doklady daný Typ zástupce potřebuje a případně se zobrazují kontaktní informace na klientské centrum.

    Tip

    Mezi tlačítky se zobrazuje tlačítko Stáhnout prázdný formulář – stisknutím tlačítka se na nové záložce prohlížeče zobrazí formulář Oprávněný zástupce, který můžete vytisknout, vyplnit a podepsat.

    Upozornění

    Po uložení nové smlouvy – a tím po přiřazení zástupce klientovi a smlouvě, nelze hodnotu položky Typ zastoupení měnit.

  4. Dále vyplňte povinné údaje v dialogu Nový zástupce na záložce  Ostatní.

  5. Tlačítkem Uložit uložíte zadané údaje o zástupci. Tím se zadaný zástupce zobrazí v zakládané smlouvě na záložce  Zástupci.

  6. Pokračovat na další záložku je tentokrát možné tlačítkem Generovat smlouvu.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Záložka Bankovní účty v nové smlouvě Domů Podpisování nové smlouvy apod.

Copyright © ARBES, 2002 - 2017