Domovská stránka

Obsah

Základní zobrazení domovské stránky
Domovská stránka s vybraným klientem
Seznam rozpracovaných smluv

Po úspěšném přihlášení nebo po stisku tlačítka  Domovská stránka v hlavní nabídce se zobrazí domovská stránka aplikace.

Domovská stránka se může nacházet v některém ze tří režimů:

  1. Základní zobrazení – např. hned po přihlášení – bez vybraného klienta, resp. klientů. (Stejná stránka se zobrazí i v případě, že kliknete na volbu Vyhledat klienta v levé části okna.) Viz Základní zobrazení domovské stránky.

  2. Další možností je vybrat právě jednoho klienta, potom se na domovské stránce zobrazují údaje o vybraném klientovi. Viz Domovská stránka s vybraným klientem.

  3. Také lze místo jednoho klienta vybrat skupinu klientů: Pokud zadáte v některé položce (např. v položce Klient) začátek hodnoty a na konci napíšete znak * a potvrdíte výběr klávesou Enter nebo tlačítkem Potvrdit filtr/Zobrazit klienty, zobrazí se na domovské stránce přehled Klienti. Pro každého klienta se zobrazuje jeho název (resp. příjmení, jméno a titul), Rodné číslo/IČO, Obec a E-mail. Kliknutím na libovolný řádek přehledu se zobrazí domovská stránka pro klienta vybraného v přehledu, tj. zobrazí se domovská stránka jako v předchozím režimu.

Ve všech režimech domovské stránky se v její spodní části zobrazuje přehled se seznamem rozpracovaných smluv pro daného poradce. (Je-li vybrán klient, zobrazují se rozpracované smlouvy pouze daného klienta.) Více o tomto přehledu viz Seznam rozpracovaných smluv.

Aplikace si pamatuje poslední režim zobrazení domovské stránky, takže se i po jejím opuštění (např. zobrazením některého přehledu) při návratu na tuto stránku zobrazí v naposledy zobrazeném režimu.

Předcházející Nadřazená kapitola Další
Vstup bez přihlášení Domů Základní zobrazení domovské stránky

Copyright © ARBES, 2002 - 2017