Klient – záložka Smlouvy

Další záložkou detailu Klienta je záložka Smlouvy (tato záložka je obdobná jak pro fyzické, tak pro právnické osoby).

V přehledu se zobrazují identifikace všech smluv, které patří danému klientovi a které jsou v některém ze Stavů Aktivní, Blokovaný, Blokovaný pro dividendu, Pouze první investice, Pouze první investice a výměna nebo Ukončený a zároveň nepatří mezi účty obhospodařované asset managmentem, tj. nemají zatrženou rozšířující položku Obhospodařovaný účet (SA_IS_FOR_ASSET_MANAGEMENT).

Pro každou smlouvu se zde zobrazuje jeden řádek a v něm jsou údaje:

  • Název

  • Číslo smlouvy (variabilní symbol)

  • Typ typ smlouvy.

  • Měna smlouvy

  • Datum aktivace

  • Stav stav zoibrazované smlouvy.

Kliknutím na ikonu v prvním sloupci se zobrazí detail vybraného řádku. (Kliknutím na libovolný jiný sloupec smlouvy vybere danou smlouvu – takže se tato vybraná smlouva zobrazuje ve spodní části sekce Vyhledat klienta.)

Pokud jde o typ smlouvy, který je tak zvaně spravovaný makléřem, tj. např. Rentier Invest apod., zobrazuje se v detailu smlouvy navíc sekce Investiční plán.

V sekci Základní údaje se zobrazují identifikační údaje smlouvy: Číslo smlouvy (variabilní symbol) a Název (jediná editovatelná položka).

U některých typů smlouv je navíc možné zatrhnout položku Nekontrolovat daňový test. (Položka se zobrazuje, pokud je pro daný Typ nastaveno, že se má kontrolovat Daňový test.)

V položce Typ se zobrazuje Typ smlouvy (který se vybírá při zakládání nové smlouvy na domovské stránce a po založení smlouvy již nelze tuto hodnotu měnit).

Je-li Typ Rentier Invest nebo některý podobný, ale je různý od RYTMUS_SK, zobrazuje na na detailu smlouvy navíc sekce Investiční plán (tj. pro smlouvy spravované makléřem). V této sekci se zobrazuje Program (případně i Cílová linie), Investiční plán a Investiční horizont.

Poznámka

Pokud je Typ RYTMUS_SK zobrazuje se na detailu obdobná sekce, ale její název je Portfólio.

V sekci Platnost se zobrazuje Datum aktivace (datum změny stavu účtu na Aktivní) a Datum doručení (datum přijetí smlouvy, tj. datum, kdy byla doručena podepsaná smlouva).

V sekci Poradce jsou informace o tom, kdo danou smlouvu spravuje: identifikace Poradce a Distribuční síť.

Poznámka

V položce Poradce je obvykle přihlášený uživatel, případně podřízený poradce. Jiný poradce se zobrazuje u smluv, které může přihlášený poradce zobrazit – viz Vlastní a cizí smlouvy.

Copyright © ARBES, 2002 - 2017