Další záložkou detailu Klienta je záložka Smlouvy (tato záložka je obdobná jak pro fyzické, tak pro právnické osoby).
V přehledu se zobrazují identifikace všech smluv, které
patří danému klientovi a které jsou v některém ze
Stavů Aktivní
,
Blokovaný
, Blokovaný pro dividendu
,
Pouze první investice
, Pouze první investice a
výměna
nebo
Ukončený
a zároveň nepatří mezi účty
obhospodařované asset managmentem, tj. nemají zatrženou rozšířující
položku Obhospodařovaný účet
(SA_IS_FOR_ASSET_MANAGEMENT).
Pro každou smlouvu se zde zobrazuje jeden řádek a v něm jsou údaje:
Název
Číslo smlouvy (variabilní symbol)
Typ – typ smlouvy.
Měna smlouvy
Datum aktivace
Stav – stav zoibrazované smlouvy.
Kliknutím na ikonu v prvním sloupci se
zobrazí detail vybraného řádku. (Kliknutím na libovolný jiný sloupec
smlouvy vybere danou smlouvu – takže se tato vybraná smlouva zobrazuje
ve spodní části sekce Vyhledat klienta.)
Pokud jde o typ smlouvy, který je tak zvaně spravovaný makléřem, tj. např. Rentier Invest apod., zobrazuje se v detailu smlouvy navíc sekce Investiční plán.
V sekci Základní údaje se zobrazují identifikační údaje smlouvy: Číslo smlouvy (variabilní symbol) a Název (jediná editovatelná položka).
U některých typů smlouv je navíc možné zatrhnout položku Nekontrolovat daňový test. (Položka se zobrazuje, pokud je pro daný Typ nastaveno, že se má kontrolovat Daňový test.)
V položce Typ se zobrazuje Typ smlouvy (který se vybírá při zakládání nové smlouvy na domovské stránce a po založení smlouvy již nelze tuto hodnotu měnit).
Je-li Typ
Rentier Invest
nebo některý podobný, ale je různý od
RYTMUS_SK
, zobrazuje na na detailu smlouvy navíc sekce
Investiční plán (tj. pro smlouvy spravované
makléřem). V této sekci se zobrazuje Program
(případně i Cílová linie), Investiční
plán a Investiční horizont.
Pokud je
Typ RYTMUS_SK
zobrazuje se na
detailu obdobná sekce, ale její název je
Portfólio.
V sekci Platnost se zobrazuje
Datum aktivace (datum změny stavu účtu na
Aktivní
) a Datum doručení
(datum přijetí smlouvy, tj. datum, kdy byla
doručena podepsaná smlouva).
V sekci Poradce jsou informace o tom, kdo danou smlouvu spravuje: identifikace Poradce a Distribuční síť.
V položce Poradce je obvykle přihlášený uživatel, případně podřízený poradce. Jiný poradce se zobrazuje u smluv, které může přihlášený poradce zobrazit – viz Vlastní a cizí smlouvy.
Copyright © ARBES, 2002 - 2017