Produkt – vyberte produkt, který se při výměně prodává. Nabízejí se pouze ty produkty, které má klient ve svém vypořádaném portfoliu k aktuálnímu datu. (Je-li takový produkt jen jeden, rovnou se předvyplní.)

Cílový produkt – vyberte produkt, který bude při výměně nakoupen. Lze vybírat ze všech produktů, které jsou přiřazeny k typům účtů, které jsou Aktivní, mají zatrženo Nabízet na webu a naopak nemají zatrženo Spravovat makléřem.

Další postup závisí na tom, zda je Cílový produkt obsažen v přiřazených skupinách produktů u typu účtu vybrané smlouvy:

Typ pokynu – vyberte správný typ pokynu, tj. vyberte některý z přepínačů Vyměnit vše, Množství, Částka.

Je-li vybrán přepínač Množství je třeba do Hodnoty pokynu vyplnit počet převáděných kusů.

Je-li vybrán přepínač Částka je třeba do Hodnoty pokynu vyplnit výši částky, která se má převést mezi produkty. (Měna se u částky v Hodnotě pokynu doplňuje automaticky podle vybraného Produktu.)

Je-li vybrán přepínač Vyměnit vše, prodají se všechny podíly Produktu.

Zástupce – pokud zadává obchod některý ze Zástupců uvedený u smlouvy klienta, vyberte v této položce daného zástupce. (Opět lze v této sekci potřebného zástupce rovnou založit – tlačítkem Nový zástupce se otevře dialog pro vložení nového zástupce obdobně jako při zakládání zástupce při zakládání nové smlouvy – viz Záložka Zástupci v nové smlouvě.

Výše úplaty

Sleva