Pokud se zakládá nová smlouva v režimu, kdy není vybrán
klient, potom lze současně se založením smlouvy vložit do evidence i
nového klienta.
Základní identifikační údaje
se přebírají ze záložky
Identiifikace klienta.
Zakládání smlouvy – záložka Klient v režimu založení nového klienta
Zakládání smlouvy – záložka Klient v režimu založení nového klienta
Popis záložek 
Klient
a 
Ostatní
data viz také Referenční příručka – Klient – fyzická osoba a Klient – právnická osoba.
Založení klienta:
-
V sekci Typ subjektu vyberte jeden z přepínačů Osoba nebo Společnost (podle přepínače se mění zobrazení dalších sekcí i položek).
PoznámkaJe-li v
Identifikaci
klienta vybrán přepínač Zástupce a
v Typu klienta
Společnost, potom se na záložce
Klient
implicitně nabízí přepínač
Společnost. -
Vyplňte všechny povinné položky (jsou označené červenou hvězdičkou), případně doplňte i další položky. (Teprve po vyplnění povinných položek se zpřístupní tlačítko .)
PoznámkaPři zakládání nového klienta se kontroluje, zda již neexistuje zástupce se stejným Jménem, Příjmením a Rodné číslo (resp. Názvu a IČO u právnických osob). Pokud ano, pak aplikace předvyplní další položky zakládaného klienta podle nalezeného zástupce. (Předvyplněné hodnoty položek je možné změnit, ale případné následné změny položek u klienta a u zástupce se vzájemně nesynchronizují.)
-
Stiskněte tlačítko – otevře se záložka
Ostatní
data s označenými povinnými položkami.Navíc – pokud se při zakládání smlouvy na záložce
Ostatní
data zobrazuje zatržítko
Založený/aktualizovaný investiční dotazník,
musí být položka zatržena, jinak není možné přejít na další
záložku nové smlouvy. -
Vyplňte všechny povinné položky (jsou označené červenou hvězdičkou), případně doplňte i další položky. (Teprve po vyplnění povinných položek se zpřístupní tlačítko .)
 |  |  |
| RentierPlus |  | Záložka Klientský název smlouvy v nové smlouvě |
Copyright © ARBES, 2002 - 2017