Agenda Pravidelné investování slouží k definování dílčích pravidelných investic.

Pro založení nového záznamu do agendy Pravidelné investování musíte mít předem vybraného Klienta a jeho jednu Smlouvu (viz sekce Vyhledat klienta v levém panelu).

Dále je třeba otevřít okno s Plány (volba  Plány v hlavní nabídce)

Nový záznam v agendě Pravidelné investování vytvoříte volbou Nová pravidelná investice / Nová jednorázová investice ze sekce Akce (v levém panelu). Po stisknutí volby se zobrazí dialog nové Pravidelné investování, ve kterém je třeba vyplnit všechny položky, které jsou označeny hvězdičkou (tzv. povinné položky).

Zobrazený dialog detailu z agendy Pravidelné investování závisí na vybrané Smlouvě a odpovídá obdobnému dialogu na záložce  Investice při zakládání nové smlouvy (viz Typy smluv – záložka Investice). To, jestli lze k danému typu smlouvy zakládat záznamy do agendy Pravidelné investování, je dáno nastavením v aplikace ARBES TA – obvykle lze zadávat nové záznay Pravidelného investování pouze pro typy smluv Pioneer Invest a podobné.

Je třeba zadat buď jednorázovou investici nebo pravidelnou investici nebo obě:

Údaje uložíte tlačítkem Uložit. Pokud byly vyplněny všechny povinné údaje, tak se tím dialog zároveň uzavře a zobrazující se vygenerované smlouvy, které je třeba podepsat. (O práci se dokumenty k podpisu viz kapitola Podpisování nové smlouvy apod.)

Z přehledu Pravidelné investování (v okně Plány) lze otevřít detailu (klikutím na ikonu v příslušném řádku).

Viz také Detail Pravidelné investování.