Přehled nabídek

Aplikace ARBES TA Web nabízí v hlavní nabídce volby:

Poznámka

Nabídky i volby se zobrazují s ohledem na nastavená práva přihlášeného uživatele. Pokud uživatel nemá k dané volbě či dokonce k celé nabídce oprávnění, potom se mu tato volba či celá nabídka nezobrazuje.

  •  Domovská stránka – zobrazuje se buď v základním nastavení, ve kterém lze vybírat Klienta, nebo v nastavení s vybraným klientem. Viz Referenční příručka – Domovská stránka.

  •  Klient – volbu lze použít pouze v případě, že je vybrán jeden Klient. Zobrazí se záložky s podrobnými údaji o daném klientovi. Viz Referenční příručka – Klient.

  •  Přehledy – touto volbou se zobrazí další nabídka, z níž lze otevřít jednotlivé pracovní plochy, ve kterých se zobrazují přehledy, grafy apod. Množství a uspořádání jednotlivých přehledů-pracovních ploch je dáno nastavením aplikace ARBES Web Setup. Pro většinu přehledů-pracovních ploch je třeba, aby byl vybrán Klient, případně i Smlouva. Podrobnosti o jednom z nastavení nabídky Přehledy viz Referenční příručka – Přehledy.

  •  Obchody – zobrazí se několik přehledů obchodů vybraného Klienta, případně vybrané Smlouvy klienta. Jde o obchody Dokončené, Rozpracované a Stornované. Viz Referenční příručka – Obchody.

  •  Portfolio – zobrazí se přehledy Zobchodovaného a Vypořádaného portfolia vybraného Klienta, případně vybrané Smlouvy klienta. Jde o seznamy aktuálně držených produktů. Viz Referenční příručka – Portfolio.

  •  Plány – zobrazí se přehledy dlouhodobých plánů (Pravidelné investování a Odkupní plány). Jde o periodické plány pouze těch smluv klientů, kteří uzavřeli smlouvu o investování s přihlášeným poradcem. Viz Referenční příručka – Plány.

Copyright © ARBES, 2002 - 2017