Aplikace ARBES TA Web nabízí v hlavní nabídce volby:
Nabídky i volby se zobrazují s ohledem na nastavená práva přihlášeného uživatele. Pokud uživatel nemá k dané volbě či dokonce k celé nabídce oprávnění, potom se mu tato volba či celá nabídka nezobrazuje.
– zobrazuje se buď v základním nastavení, ve
kterém lze vybírat Klienta, nebo v nastavení
s vybraným klientem. Viz Referenční příručka – Domovská stránka.
– volbu lze použít pouze v případě, že je vybrán jeden
Klient. Zobrazí se záložky s podrobnými
údaji o daném klientovi. Viz Referenční příručka – Klient.
– touto volbou se zobrazí další
nabídka, z níž lze otevřít jednotlivé pracovní plochy, ve kterých
se zobrazují přehledy, grafy apod. Množství a uspořádání jednotlivých
přehledů-pracovních ploch je dáno nastavením aplikace ARBES
Web Setup. Pro většinu přehledů-pracovních ploch je třeba,
aby byl vybrán Klient, případně i
Smlouva. Podrobnosti o jednom z nastavení
nabídky viz Referenční příručka – Přehledy.
– zobrazí se několik přehledů
obchodů vybraného Klienta, případně vybrané
Smlouvy klienta. Jde o obchody
Dokončené, Rozpracované
a Stornované. Viz Referenční příručka – Obchody.
– zobrazí se přehledy Zobchodovaného a
Vypořádaného portfolia vybraného
Klienta, případně vybrané
Smlouvy klienta. Jde o seznamy aktuálně držených
produktů. Viz Referenční příručka – Portfolio.
– zobrazí se přehledy dlouhodobých
plánů
(Pravidelné investování a
Odkupní plány). Jde o periodické plány pouze
těch smluv klientů, kteří uzavřeli smlouvu o investování
s přihlášeným poradcem. Viz Referenční příručka – Plány.
Copyright © ARBES, 2002 - 2017