Výběr smlouvy u klienta

U výběru klienta se nově nabízejí i již uzavřené smlouvy. Pokud je však vybrána taková smlouva, je možné si ji prohlížet, ale není možné ji editovat ani zakládat na ni nové plány.

Viz Domovská stránka s vybraným klientem a Sekce Vyhledat klienta.

Souhrnné informace

V souhrnných datech na domovské stránce přibyla u rozbalené položky Celkový zisk / ztráta položka Realizovaný zisk z výměn a položka Z prodaných cenných papírů byla přejmenována na Realizovaný zisk z odkupů.

Viz Domovská stránka s vybraným klientem.

Kalkulačka typu Pioneer Invest

V jednorázových investicích u investičních kalkulaček typu Pioneer Invest přibyla položka Investiční horizont. Její hodnota se přebírá z nastavení, ale lze ji změnit.

Pro jednorázovou investice lze definovat limity (např. minimální nebo maximální investice), které se kontrolují při jejich zadání ve webové aplikaci.

Viz Přidat jednorázovou investici (u typu Pioneer Invest).

Klient

V detailu klienta na záložce Ostatní přibyly položky Neomezená platnost dokladu a Politicky exponovaná osoba.

Je možné mít spuštěnou on-line kontrolu z MV ČR kvůli platnosti dokladů (zda se nejedná o odcizený či neplatný doklad). Není-li kontrola přímo z MV ČR zapnuta, potom lze při zadávání zpětného odkupu (pomocí tlačítka) Pokračovat bez kontroly, ale v tomto případě není možné on-line podepisovat dokumenty pro zpětný odkup ani pro pravidelný zpětný odkup.

Viz Klient – fyzická osoba a Založení nového klienta v rámci nové smlouvy (obrázky).

V adrese je do položky Ulice a číslo popisné nutné zadat nejen název ulice, ale i číslo (číslo se bere zprava do první mezery). Dokud není číslo za mezerou zadáno, je položka označena jako povinná nevyplněná.

Viz Klient – fyzická osoba a Klient – právnická osoba.

Investiční dotazníky

Pro investiční dotazníky byl zaveden nový atribut – Typ: Přiměřenost (jako dosud) a Vhodnost, takže se nyní obvykle zobrazují u investičních dotazníků dvě záložky (vždy se zobrazuje Přiměřenost).

Také přibyly možné typy otázek a odpovědí: Procento (od 0 do 100) a Podíly do 100 % (tj. soubor otázek, do kterých se zapisuje výše procent a jejich součet musí dát 100 %).

Vedle investičních dotazníků, které lze definovat pro Přiměřenost i Vhodnost, a vedle možnosti rovnou nastavovat Investiční profil (to je možné pouze pro Přiměřenost), byl zaveden ještě třetí režim, a to místo určování Investičního profilu přímo přiřadit klientovi Typy finančních instrumentů, se kterými může obchodovat. Je-li zvolen tento nový režim, pak se pro Přiměřenost místo investičního dotazníku zobrazuje seznam Typů finančních instrumentů (i kdyby existoval dotazník) a pro Vhodnost se zobrazuje buď dotazník (pokud pro danou distribuční síť existuje) nebo se místo dotazníku také zobrazí seznam Typů finančních instrumentů (s vyplněným investičním profilem a seřazený podle rizikovosti).

Pokud je v dotazníku pro Vhodnost stejná otázka jako v dotazníku pro Přiměřenost, potom se automaticky přebírá již zadaná odpověď z dotazníku pro Přiměřenost do dotazníku Vhodnost.

Viz Klient – záložka Investiční dotazník (a podkapitoly) a Smlouva – záložka Investiční dotazník i Smlouva – záložka Investiční dotazník.